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    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯困局

      [  中关村在线 原创  ]   作者:尹航

    2021年一季度,PC行业持续回暖,根据市场调研机构Canalys最新数据,2021年一季度全球PC出货量继续保持强劲的增长势头,笔记本电脑和台式机(包括工作站)出货量年同比猛增55%,达到8270万台。

    以下是Canalys统计的具体数据:

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏
    1Q21全球PC出货量同比数据(来源:Canalys)

    可以看到,2021年一季度,全球PC出货量同比实现大幅上涨,前五大品牌中,联想、惠普、苹果、Acer增长均超过50%,苹果更是凭借M1版Mac系列新品,出货量暴增1倍。这意味着全球PC市场正处于新一轮的上升通道。

    在市场占有率方面,联想、惠普、苹果、Acer均实现了正增长,只有戴尔同比下跌3.9%。

    2021年一季度全球PC出货量猛增,一方面与后疫情时代全球经济复苏需求有直接关系,另一方面也因缺芯问题导致PC产品走俏,尤其是游戏型笔记本电脑、台式机出货全面向好。同时,2020年因疫情影响而催生的远程办公、远程学习等需求,也成为一季度出货量猛增的强势动能。不过纵观现阶段整个PC市场,出货量猛增依旧难掩“缺芯”问题。

    ·2021年一季度PC行业三大关键因素

    就2021一季度来看,PC行业呈现出以下三个特点:

    其一,RTX 30系列、AMD锐龙5000系列游戏本需求极为旺盛。一方面与数字货币挖矿大潮相关,另一方面也得益于RTX 30系列游戏本超高的性价比,使得用户产生强烈的更新换代需求。

    其二,游戏本轻薄化从趋势变为落地,轻薄本迎来性能变革契机。随着英特尔H35标压平台落地,游戏本和轻薄本市场呈现出全新态势。一方面,凭借H35平台低功耗特性,游戏本轻薄化全面落地;另一方面,H35平台的低功耗特性也使其成为轻薄型笔记本更好的选择,在保证散热前提下,H35平台赋予轻薄本更加出色的性能体验。

    其三,缺芯问题短时间难以缓解。受新冠疫情影响,2020年全球半导体产业链面临严峻挑战,这一影响充分体现在了现阶段市场之中。无论是CPU还是GPU芯片,产能相对以往明显不足,这也造成了产品全面缺货的问题。同时,不少专业人士预测,全球半导体缺芯问题短时间仍旧难以缓解。

    ·游戏本关注度暴增 2合1电脑颓势明显

    ZDC调研中心在近日发布了笔记本行业各项关注度指数,按照惯例,我们还是先来看看2021年一季度笔记本电脑各个品类的关注度情况,以及2020年一季度同比关注度有何变化。

    首先,2021年全年笔记本各品类关注度中,游戏本品类暴增,达到45.72%。2合1电脑则出现较大幅度下滑,关注度只剩5.69%。轻薄型笔记本电脑与商务本在关注度方面变化不大,前者略有增长,后者略有下降。

    从关注度情况来看,与时下行业现状符合:游戏本依然是笔记本各品类中最受关注的品类;2合1电脑整体颓势较为明显,且因为一季度相关新品不多,因此关注度呈现大幅下降趋势;此外,传统商务型笔记本电脑的关注度也有比较明显的下滑,而轻薄型笔记本电脑则基本保持不变。

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏
    2021年一季度笔记本品类关注度情况

    接下来我们看看同比2020年一季度的关注度变化。

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏
    1Q21同比1Q20各品类关注度变化

    与去年同期相比,2合1电脑品类关注度下降明显,从15.32%下降至5.69%。商务本也出现小幅下滑,从16.64%下降到15.42%,但整体下滑幅度不大。轻薄型笔记本电脑关注度则继续上涨,达到22.19%,虽然涨幅不大,但这已经是连续5个季度持续上涨。而游戏本在2021年一季度受到极大的关注,同比上涨9.44%,达到45.72%。

    去年同期因受疫情影响,整个游戏本品类关注度受到一定影响,但是随着挖矿大潮来临,以及RTX 30系列显卡带来突破性的性能提升,现阶段整个市场中最为紧俏的产品就是游戏型笔记本电脑,而且整个品类的热度、关注度持续走高。

    ·低价位机型关注度持续上涨 中高端价位关注度转换

    在产品价格层面,疫情带来的远程办公、远程学习需求使得4000元以下入门级笔记本电脑的关注度持续增加,不过相对于2020年来说,现阶段这种增速已经大幅放缓。而随着疫情逐渐过去,低价位产品关注度或将步入下行趋势。

    其实近年来如果深入剖析产品价格分布的话就会发现,笔记本电脑的整体价格区间是不断上行的。尤其是前两年存储和GPU芯片价格走高,笔记本电脑价格的主要关注区间从4000-5000元上行到了5000-7000元。同时,由于入门级产品在整体品质、性价比、性能方面表现不佳,低价位产品在大众消费级市场的关注度大幅走低,这其中,更加廉价的智能手机、平板电脑抢占了诸多份额。

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏

    但是2020年受疫情影响,用户发现智能手机和平板电脑难以胜任远程办公这样的重生产力应用,而且这部分新增用户对于笔记本电脑的需求并不像游戏玩家、精英商务人士那样旺盛,因此物美价廉的低价位笔记本产品就成了“应急”的主要标的。

    而进入2021年,随着游戏本市场发力,价格层面整体关注度都向中高价位区间转移。在4000-9000元价位段,产品关注度趋势明显上升,合计达到50%。此外,相对于去年同期来说,4000-6000价位段产品关注度有所下降,而游戏本聚集的6000-9000元价位段产品关注度与去年同期相比大约上升了5个百分点,达到28.74%。

    ·拯救者系列关注再创新高 游戏本市场格局趋于集中

    2021年一季度总体来说是游戏本的天下,随着英特尔十一代酷睿、AMD锐龙5000、NVIDIA GeForce RTX 30系列显卡发布,新一代游戏本给玩家带来了超乎以往的体验。而伴随着全球芯片短缺,游戏本成为时下市场里最为抢手的笔记本产品。

    所以我们先来看看2021年一季度游戏本产品关注度TOP 10:

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏

    可以看到, 联想拯救者系列的R9000P和R9000K最受用户关注,这两款产品自发售以来供不应求,这与其出色的设计、优秀的硬件性能调校以及卓越的性价比紧密相关。排在第三位的产品是近两年游戏本市场的明星产品华硕天选,其高性价比特性吸引了诸多用户关注。此外,暗影精灵6系列、机械革命Z3 ProROG魔霸5等产品也都是现阶段游戏本市场热度极高的新品。

    轻薄本方面,联想小新Pro 14 2021标压锐龙版拔得头筹。作为今年上市的新品,其最大亮点是在轻薄本里放入了标压处理器,这也是目前轻薄型笔记本行业变革的一大新趋势。同时,相对于游戏本榜单被锐龙平台游戏本霸榜的有所不同,轻薄型笔记本目前还是英特尔酷睿平台占有一定优势。

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏

    商务本领域,ThinkPad终于让出业界老大位置,华为MateBook X Pro、M1版苹果MacBook Pro 13分居第一、第二位。性价比不错的ThinkBook 14 2021位居第三,而品质卓越但价格相对较贵的ThinkPad X1 Nano位居第四位。

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏

    总体来看,2021年各大笔记本厂商在产品布局上有了很大的差异。联想在游戏本、轻薄本两条线上都有广受用户好评的产品;惠普虽然在明星产品方面有所欠缺,但依旧有一批很能打的产品可以和联想对抗。不过相对于来谁,御三家之中的戴尔近年来表现有所退步,游戏本产品已经退出TOP 10榜单,轻薄本和商务本品类也各有一款产品登榜。

    此外,近年来势头颇为迅猛的华为表现不错,虽然一季度没有新品推出,但凭借MateBook系列过硬的素质,依旧能够位居榜单前列。不过目前华为面临的形势不容乐观,不知道后续还会否继续按照自己的节奏对MateBook系列加以更新换代。

    台系厂商中,华硕在游戏本领域依旧保持了极高的关注度,其产品布局颇为全面,既有面向高端市场的创新型产品,又有面向主流市场的高性价比产品,因此在创新端和市场端都展现出了良好的态势。不过,华硕在轻薄型笔记本电脑领域的发展依旧是中规中矩。

    Acer在国内市场的关注度依旧有限,一季度着力打造的暗影骑士系列也并未引起太多关注,而微星虽然推出了不少整体表现不错的新品,但总体来说性价比表现有所欠缺,并未登上TOP 10关注度榜单。

    ·硬件升级刺激换代需求 产业上游发生巨变

    近两年来,笔记本行业最大的一个变化是,各大厂商都在推进硬件配置的升级。其中,内存和硬盘容量的升级是主要方向。我们看到,在这个方面力度最大的是联想,不少主流产品都已经16GB内存+512GB SSD起步,高端机型更是力推32GB、64GB内存以及1TB、2TB SSD,旗舰产品甚至已经做到4TB SSD。

    除了联想之外,惠普等其它厂商也在推进内存和SSD升级中不遗余力。

    那么时下笔记本产品各个硬件的关注度是怎样的呢?

    2021年一季度笔记本ZDC:出货量猛增难掩缺芯桎梏

    首先来看处理器,随着更具竞争力的AMD锐龙5000系列上市,以及越来越多基于AMD锐龙平台打造的轻薄本、游戏本上市,AMD锐龙处理器的关注度有了极大幅度的提升,与去年同期相比提升8%左右,达到40.8%,进步明显。而英特尔处理器的关注度有所降低,目前为59.2%,虽然依旧占据优势,但如果后续依然没有什么起色的话,很可能被AMD所超越。

    半年度ZDC报告

    内存关注度近一年来变化非常大,16GB内存关注度已经超过了8GB内存关注度,达到49.35%,而由于大量主流价位、低价位产品依旧采用8GB内存,所以其关注度虽然下降了不少,但依然有35.75%的关注度比例。此外值得一提的是,32GB内存关注度有一定程度的提升,从此前的4%左右提升到8.51%。可见,对于时下的用户来说,16GB以上内存配置将吸引更多用户对产品加以关注。

    半年度ZDC报告

    屏幕尺寸的关注度变化相对来说不大,13英寸、14英寸、15英寸、17英寸依旧为主流尺寸,其中13、14、15英寸关注度占比超过81%。

    半年度ZDC报告

    笔记本显卡关注度格局同样变化不大,性能级、发烧级显卡,也就是GTX 16系列、RTX 30系列等高性能显卡关注度居高不下,MX450、锐炬Xe核显等入门级显卡关注度依旧不高。

    半年度ZDC报告

    笔记本硬盘容量关注度变化整体来说比较大,512GB SSD关注度达到26.67%,1TB SSD关注度也达到21.92%,而256GB SSD虽然依旧是不少主流价位笔记本的标准配置,但其关注度已经大幅下降至32.63%。可见,大容量SSD配置也能够吸引更多用户对产品的关注。

    ·结语:缺芯问题持续蔓延

    2021年一季度,全球PC行业交出了一份不错的答卷,出货量大增之下,使得整个行业延续了上升势头。不过芯片短缺、产能不足等问题,依旧会在很长一段时间里对产业侧和用户侧造成困扰。

    现阶段,笔记本行业正处于游戏本发力期,进入二季度之后,主要看点源于英特尔H45标压平台发布之后所带来的冲击。目前,AMD锐龙5000系列游戏本新品关注度已经盖过了英特尔早先发布的H35平台,不过H35并不是英特尔十一代酷睿游戏本的主要布局点,或将于5月份发布的H45平台才是十一代酷睿标压的“真身”,届时其必将与AMD锐龙5000系列一较高下。

    GPU方面,NVIDIA虽然一再采取措施控制游戏本被用于挖矿,但数字货币暴涨之下,不采取积极有效的手段是很难进行控制的。同时受半导体芯片短缺困扰,RTX 30 GPU缺货也将持续蔓延到游戏本端。


    附录一 研究方法

    1、关注度研究方法

    本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

    关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

    2、市场规模研究方法

    ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势,以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源,通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料,并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析,最终获得可发布的ZDC研究报告。

    直接信息渠道

    中关村在线在全国拥有85家分站,各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系,定期对当地市场进行调查跟踪,获取第一手数据与资料。

    间接信息渠道

    立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间,与相关行业协会保持紧密联系,可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。

    作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系,厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。

    ZDC还从第三方获得数据及资料,了解整个中国ICT市场状况与发展趋势,追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为:新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet/Web站点以及其他有利于本报告的资料。

    附录二 法律申明

    本报告为互联网消费调研中心ZDC制作,由中关村在线网站享有完整的著作权(包括版式权)。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可,任何组织和个人,不得基于任何商业目的使用本报告中的信息(包括报告全部或部分内容)。本报告中部分文字和数据采集于公开信息,相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可,任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。

    本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式,运用了多重调研方法,对采集到的数据严格把关,多次进行细致的人工筛选,保证其信度和效度,最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析,找出数据间的相关性,做出相应的判断和推测。

    本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料,本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。

    本报告包含的所有内容(包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意)的著作权属于本公司,受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑(意指收集、组合和重新组合),本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用,包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。

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    附录三 联系方式

    地址:北京市东城区中关村雍和航星科技园3号楼

    电子邮箱:zolzdc@zol.com.cn

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