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    笔记本需求大幅上涨 2020年上半年笔记本电脑市场走势与预测

      [  中关村在线 原创  ]   作者:韩思同   |  责编:李诺

    2020年上半年,笔记本市场风云变幻,新的需求带动笔记本销量;联想系独占鳌头、华为系增长迅速;AMD携高性价比处理器攻占Intel阵地;屏幕比例变革、内存容量增大……。

    一、国内市场走势

    受新冠疫情影响,大部分上班族需居家办公,而中小学及高校学生需网络上课,笔记本电脑就成为了不少人的刚需,正是这一需求带动了笔记本市场的增长。

    线下商店几乎全部停业,购买渠道基本都转向了京东等电商平台,线上购买成为主流的购买方式。根据群智咨询和AVCREVO公布的数据来看,2020年第一季度中国笔记本电脑线上市场销售量约350万台,同比增长了54%。线上销量的顶峰来自今年的2月份,销量达到140万台,2月份、3月份单月销量都超过了去年11月(双十一所在月份)。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    2、3月单月销量超过去年11月(来源:AVC Revo)

    由于办公与上课的需求,轻薄、便携成为不少用户的硬性需求,所以第一季度笔记本销售中轻薄本占比最大,销量250万台,约为笔记本电脑总销量的百分之60,同比增幅89%。

    除了轻薄、便携的需求外,笔者认为轻薄本的销量节节攀升也有近些年来硬件本身的原因,处理器和显卡的性能不断提升,AMD又推出了集成了Vega显示核心的APU,使得轻薄本足以应付大部分网游以及轻度设计工作。价格较便宜、轻薄、还能满足大部分人的需求,何乐而不为?

    (1)联想、华为稳居一二

    先来看看笔记本电脑品牌关注度

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    来源:ZDC

    从关注度来看,联想系傲视群雄,联想+ThinkPad关注度接近30%,华为系步步蚕食着其他品牌,华为+荣耀的关注度为第二名,传统豪强惠普、戴尔、苹果对比去年略有下降,华硕、神舟提升较快,微软也进入了榜单。

    在国内的笔记本市场中,品牌销量这一两年基本没有太大的变化,大致可分为三个梯队。第一梯队为联想、华为。联想系一直雄踞第一,与其他品牌拉开了很大的差距,华为凭借很好的市场划分,已经稳坐第二。第二梯队则是老牌厂商戴尔、华硕、惠普。而第三梯队为产品线较为单一的畅销品牌,代表品牌为神舟、苹果等。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    品牌占比(来源:群智咨询)

    第一梯队:

    联想系产品众多,产品线很广,囊括高中低端市场,出色的品牌力,“越级”的产品,联想能够占据国内市场如此高的份额,也不无道理。

    主力产品:轻薄本:小新Pro13、小新Air14、YogaC740、ThinkPadE、ThinkPadX

    游戏本:拯救者系列

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    联想小新Pro13

    华为系产品定价很明确,华为主功中高端市场,主力产品MateBook定价基本在5000元以上,还有MateBookXPro试探高端市场,子品牌荣耀主攻5000元以下市场,主打性价比。产品线还没有联想那般丰富,但也坐稳了第二的宝座,并与第三名拉开了些许差距。

    主力产品:轻薄本:华为MateBook、荣耀Magicbook

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    华为Matebook 13

    第二梯队:

    老牌厂商有沉淀、有积累,产品的更新虽没有其他品牌那般激进,但胜在稳定,用户黏度大、售后体系完备是它们共有的特点。市场份额方面它们之间都相差无几,每个季度都会各有胜负。戴尔、惠普、华硕基本稳定在10%左右。

    戴尔主力产品:轻薄本:灵越5000、XPS13

    游戏本:G3、G5

    惠普主力产品:轻薄本:战66、星14

    游戏本:暗影精灵6air/plus、光影精灵6

    华硕主力产品:轻薄本:adolbook、灵耀14

    游戏本:天选系列游戏本、飞行堡垒

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    戴尔灵越5000

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    惠普暗影精灵6Air

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    华硕天选

    第三梯队:

    产品线较为单一,或知名产品较为单一的品牌。在这一梯队的代表品牌为神舟、苹果。神舟主推的产品为游戏本,主打性价比,还有市面上非常少见的搭载桌面级处理器的产品,主力产品为神舟战神系列

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    神舟战神G8-CU7NK

    苹果的笔记本基本都是高端轻薄本,去年年底发布了全新的16寸的MacBookPro,最低配售价也近2万元,最便宜的MacBookAir在今年上半年也进行了更新,最低配售价7999元,多少“亲民”了一点。苹果在上半年受到了挤压,销量上涨远低于其他品牌,一方面苹果的销售渠道兼顾线上与线下,上半年的疫情对线下的销售打击很大,另一方面万元以上的笔记本电脑不是市场的重心。

    主力产品:MacBookPro

    小米的产品定价多集中于3000-4000元的价格段,但在这个价格段中,头部品牌联想、华为也开始发力,小米市场份额略有下降。

    主力产品:轻薄本:RedmiBook14/16,小米air,小米Pro

    游戏本:小米游戏本

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    小米pro15

    目前第二季度的销量统计还没有出来,笔者认为总销量应该会和一季度差别不大:进入二季度后,疫情影响没有褪去,居家办公、网络授课继续,英特尔、AMD最新的移动端处理器落地,6月份还有618这个折扣力度很大的电商促销节。

    (2)笔记本尺寸向14英寸倾斜

    轻薄本的尺寸大多在13~14英寸,14英寸笔记本第一季度市场份额35%,环比增长百分之三。这并不奇怪,得益于目前笔记本的“窄边框”设计,很多14英寸的笔记本尺寸甚至比多年前的13英寸都要小,消费者是聪明的,屏幕更大,尺寸更小,买!代表产品很多,联想小新Air14、华为Matebook、ThinkpadE系列、惠普星14等等。

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    HP星14系列

    (3)16:10与3:2的屏幕比例份额增长

    轻薄本的主力使用场景肯定是办公,16:10与3:2的屏幕比例在办公方面可以带来更好的视野,更受到文字编辑工作者和设计师的青睐。一两年前,市面上的16:10或3:2的笔记本基本只有Macbook和Surface,可是昂贵的售价让人望而却步。

    16:9仍牢牢占据着市场大部分份额,尤其在游戏本中,16:9的地位还是不可撼动的,而16:10与3:2的产品虽然增多了一点,但还不是市场主流,许多品牌仍处于观望状态。2020年第一季度16:10与3:2的市场环比增长2个百分点和1.4个百分点,代表产品有联想小新pro13和华为MateBook,给这一细分市场带来了更亲民的选择。

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    华为Matebook 14

    笔者在这里多说几句,16:10与3:2的产品成本较高,但很多需求16:10与3:2屏幕的笔记本电脑用户其实对性能的要求并不高,大多都只是轻度办公,在目前的大背景下,笔者希望看到在搭载ARM或英特尔Lakefield处理器的产品能够大量使用到16:10或3:2比例的屏幕。

    (4)16GB内存成标配

    曾几何时,标配16GB内存的笔记本电脑只出现在超高端的型号中,从去年开始,联想、华为等品牌推出大量16GB内存的产品,到了今年,很多厂商开始跟进,价格也慢慢降了下来,16GB内存成为当下笔记本的标配,很多型号甚至直接取消了8GB版本,例如联想的Yoga系列。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    YogaS740 想买8G都没有

    目前的环境下,系统、日常软件对内存的占用确实略高了一些,8GB内存虽占用偏高也不可谓不够用,但从当前来看,选择16GB内存确实是最稳妥的选择。

    (5)国际市场销量略有下降

    根据StrategyAnalytics互联计算设备(CCD)服务最新发布的研究报告,第一季度国际市场出货量3790万台,对比同期下降2%,联想出货量增加了1%,23.5%的份额占比,居首位。

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    国际市场笔记本销量及占比

    (6)下半年市场预测

    笔者在此保持乐观态度,整体销量就算比上半年有所下降,但也应该略好于同期。不少分析机构称,上半年的笔记本需求透支了下半年的销量,疫情影响又远未结束,但笔者认为上半年购机需求猛增是由于不少消费者的“刚需”,这类消费者贡献的本身就属于“额外”销量,不会对本身的需求带来太大的影响。

    目前国内早已全面复工复产,经济稳中向好;准大学的购机需求挪到了下半年,线下市场也逐渐开放,还有双十一、双十二等线上折扣季,国内笔记本销量不可能出现断崖式下跌。

    二、硬件走势

    (1)CPU

    AMD发布一代锐龙时,Intel还掌握着移动端市场;AMD发布二代锐龙时,Intel的移动端市场受到了威胁;而来到ZEN2架构时,Intel可真得好好想想办法了。

    上半年中,在移动端,AMD再次使用传统艺能“高性价比”打了Intel一个措手不及。不管是标压处理器还是移动端处理器,AMD锐龙4000系列都提供了更低的价格和更好的性能,详细的性能测试可以翻看我们ZOL之前的评测。

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    AMD R7-4800U

    但是这并不说明Intel就一无是处了,目前市面上的低压处理器本身是去年的产品,最新的产品还未发布,第十一代TigerLake处理器还将使用新的内核架构。

    (2)苹果弃用Intel

    前阵子的WWDC上苹果宣布将弃用Intel的CPU转为自己研制的ARM处理器,不少人开始唱衰Intel,理性思考一下,第一、虽然弃用了Intel的CPU,但是好在没转投AMD的怀抱,要不然是赔了夫人又折兵。第二、苹果电脑的市场份额并不高,可能利润稍微受损,但伤不到Intel太多。第三、苹果自研的ARM处理器并不是所有人都会买账的,市场如何变化还是未知的。

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    苹果宣布不再使用Intel处理器

    针对苹果弃用Intel处理器,大家的反应有些过于大了,与其操心Intel失去了苹果这个客户,还不如多操心操心Intel该怎样对抗AMD。

    (3)GPU

    还是熟悉的Nvidia,Nvidia在移动市场依旧强力,虽AMD推出了5500M和5600M两款移动端的显卡,不过显然对Nvidia造成不了什么伤害。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测

    众所周知,光线追踪与DLSS这两项技术是英伟达这两年工作与宣传的重点。20系显卡刚推出的时候支持光线追踪的游戏并不多,DLSS1.0版本适配的也并不好。接近两年的时间过去了,支持光线追踪的游戏渐渐变多了,疫情期间英伟达还发布了DLSS2.0版本。从我们ZOL实际的测试来看,光线追踪对画面的提高是非常大的,而DLSS2.0带来的帧数提高也是非常明显的,一个增强画质,一个大幅提高帧数,Nvidia的技术能力确实强大。(DLSS不一定要和光线追踪同时打开,仅打开DLSS,也可以提升帧数)。目前游戏本市场中老一代不带Super的版本与最新发布的Super系列并存,还有低功耗Max-Q版本;轻薄本中MX350、MX330是目前的主流配置。

    核显方面没有过多说的,AMDAPU的Vega核显可应付简单的网游,在当前的时间节点上,Intel最强的核显IrisPlus在游戏娱乐方面还不能进行抗衡。

    (4)屏幕

    消费者们显然对色彩要求更高了,根据AVCREVO的数据,仅第一季度国内市场中,72%NTSC色域的笔记本销量占比45%左右,45%NTSC色域将被逐渐蚕食。高刷新率屏幕也越来越普及,今年上半年发布的游戏本大多都为144Hz,这年头没个144Hz,都不好意思说自己是游戏本了。刷新率在逐步上涨,240Hz、300Hz广泛应用于高端游戏本、设计本中,但由于价格昂贵,普及率不高。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    300Hz屏幕刷新率的游戏本普遍在万元以上

    (5)展望

    下半年中,英特尔将发布TigerLake处理器,(实际上Acer已经将其用在Swift上了,但还未发售),10nm+工艺,从泄露的信息来看,四核心八线程的i7-1165G7,基础频率2.8Ghz,最大睿频4.7Ghz,在未知功耗的情况下,领先于AMD的4700U,与4800U持平(移动平台,功耗很重要,目前不知道测试时的功耗,所以不能定性)。

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    早前曝出的i7-1165G7与4700U的测试对比(来源:Twitter@_rogame)

    虽然CPU的理论性能究竟如何还处于未知状态,但集成在TigerLake处理器中的核显已经有了性能参考,TigerLake处理器将集成IntelXe架构核心,Intel的首席性能策略师RyanShrout在推特上放出来一段视频,视频中,搭载了TigerLake处理器的原型机在1080P分辨率、高画质下运行《战地V》,帧数稳定30帧。当前确实没有能够达到这一成绩的核心显卡,性能比肩MX350。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    Tiger Lake处理器运行《战地V》

    下半年还要期待一下英特尔的Lakefield处理器,采用1大核+4小核设计,全新的3D封装技术,将CPU、GPU、内存等封装在一个小小的芯片中,体积仅12mm*12mm*1mm,超低压设计,TDP7W,是Intel超低压系列的继任者。显然,这是Intel拿来和最近热度很高的ARM处理器对飙的技术,搭载了这款处理器的三星GalaxyBookS已经开启预售。超低压处理器一直是Intel的一片净土,市场规模不大,但没有太大的竞争,可高通一直想进入这一领域,微软发售的SurfacePro X就采用了与高通一起打造的MicrosoftSQ1处理器,再之前,还有华硕骁龙本曾使用过高通骁龙处理器;苹果也宣布使用将全面采用自研的ARM处理器,目前ARM处理器的笔记本产品大多只是试水状态,Intel这步棋至少动的很快。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    Lakefield处理器

    从外媒的测试来看,Lakefield处理器的性能并不理想,但是毕竟是最新的技术,看后续优化如何。

    三、总结

    2020年上半年的笔记本销量对比同一时期上涨幅度较大,新的需求激发了市场销量,联想系独占鳌头、华为系稳居第二、其它品牌销量占比对比去年没有特别大的变化。

    技术在不断的革新,笔记本的硬件性能一直在提升;更多的品牌加入到笔记本市场,价格战是难以避免的,市场中又加入了AMD这种强力的搅局者,笔记本的价格缓步下降,性价比越来越高。

    不考虑杂牌和旧平台,今年上半年,轻薄本和游戏本的入门产品已经下探到了4000元以及5500元,如果预算在5000多元或6000多元就能够买到性能、做工都相当不错的轻薄本或游戏本。而在高端市场中,厂家正试图把高性能塞入到更轻薄的机身中,原先特别厚的笔记本已经很少见了,毕竟便携才是购买笔记本产品的初衷。

    笔电需求大幅上涨 2020年上半年笔电市场走势与预测
    轻薄本市场性价比越来越高

    今年上半年硬件方面最大的亮点要属AMD了,AMD的锐龙4000系列处理器异常出众,更低的价格和更高的性能一出现就获得了不少消费者的青睐。16GB内存开始普及,占据市场主流;16:10与3:2屏幕比例的产品逐渐增多,14英寸成为消费者最喜爱的尺寸;英伟达继续强势表现,占据笔记本电脑市场中独立显卡的大部分市场。

    下半年最令人期待的莫过于英特尔的TigerLake和Lakefield。TigerLake处理器是否真能像泄露出的测试中一样,4核心性能与隔壁8核心性能持平?Xe架构显卡的首秀能不能带来惊艳的表现?而3D封装Lakefield能否让Intel在最后一片净土站稳脚跟呢?移动市场中,Intel这几个大招将奠定接下来几年里主流市场的归属。而AMD大概率以不变应万变,稳定更新产品,并力求在GPU领域中挑战Nvidia。

    笔记本市场风云变幻,我们且看且分析。


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