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    私有化五年 戴尔近期又准备重新上市了

      [  中关村在线 原创  ]   作者:尹航   |  责编:李诺

      根据戴尔科技集团今日发布的最新消息,其已完成战略评估并达成协议, 戴尔科技集团将在完成以C类普通股置换戴尔科技集团V类追踪股之后,其C类普通股将在纽约证券交易所公开上市。而V类股股东可选择以每股股票置换109美元现金,现金总额最高90亿美元,这相当于V类股票在新闻发布前收盘价格溢价29%。每股109美元的价值表明V类股股东拥有的总市值为217亿美元。

    私有化五年 戴尔近期又准备重新上市了

      根据其特别董事委员会的建议,VMware董事会已经投票决定,根据其他交易完成条件的满足情况而向所有VMware股东按比例发放110亿美元现金红利。戴尔科技集团的分红份额约为90亿美元。交易结束后,V类股股东将持有戴尔科技集团20.8%-31.0%的股份,具体取决于现金选项的额度。 戴尔独立董事特别委员会在进行广泛的独立评估之后推荐了此次交易;此次交易仍需要V类股股东的批准。

       此交易简化了资本结构,让戴尔科技集团获得更强大的战略和财务实力。在本次调整之后,VMware仍将是一家独立的上市公司,而戴尔科技集团将继续持有81%的VMware普通股。

      戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔表示:“我很自豪能够领导这家伟大的公司开启新的篇章,继续发展壮大,让我们的客户、合作伙伴、投资者和员工都从中受益。空前的数据增长正在推动IT的数字化时代发展,我们拥有具备先进技术的产品组合和优质的服务,让我们在为客户实现数字、IT、安全和生产力转型上具备得天独厚的优势。最重要的是,我仍将全心全意地致力于公司的发展,并与我们的世界级团队共同打造戴尔科技集团以及各项业务的长期价值。” 迈克尔·戴尔目前持有72%的戴尔科技集团普通股,将继续担任董事长兼首席执行官。

      特别委员会表示:“在独立财务和法律顾问的帮助下,我们过去五个月全面评估了多个选项,以实现股东价值的最大化。在这个过程中,我们针对交易结构和关键价值参数与戴尔科技集团进行了持续的讨论和协商。经过全面的评估,我们认为今天公布的交易方式能够为所有V类股东带来最大化的价值。每股V类股票109美元的现金出价可立即为V类股东带来大幅溢价,并使其能够分享戴尔科技集团的未来增长。此外,最高90亿美元的现金置换选项(接近隐含交易价值的一半)让股东能够全部或部分地确定其股份的价值。”

      根据戴尔官方消息确认,经过一段时期强劲的收入增长、盈利、现金流和加速的债务偿还,戴尔科技集团的各项业务都呈现强劲的发展态势。在最近一个季度,公司创下214亿美元的收入,同比增长19%,净亏损减少了55%,至5亿美元,调整后的税息折旧及摊销前利润为24亿美元,同比增长33%。过去12个月,戴尔科技集团创下了824亿美元的收入,净亏损23亿美元,运营现金流为77亿美元。同时段,戴尔科技集团按非公认会计准则计算的收入为835亿美元,按非公认会计准则计算的净收入为48亿美元,调整后的税息折旧及摊销前利润为97亿美元。戴尔科技集团一直保持着严格的去杠杆化步伐,自2016年9月与EMC合并以来已经偿付了总计130亿美元的债务总额。

      银湖资本在2013年与迈克尔·戴尔一起进行了科技行业有史以来最大的私有化项目,目前持有戴尔科技集团24%的普通股。在此次交易中,银湖资本对公司的投资将保持不变。

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